SalesforceでPowerPointの帳票を作成する－Office File Creator PowerPoint編－

Office File Creatorを使って、SalesforceのPowerPointの帳票出力の設定手順を例とともにご紹介いたします。主にテンプレートファイル作成の手順となります。インストール、権限設定の手順は、こちらを参照してください。

テンプレートファイル作成

PowerPointの帳票ファイルを用意します。今回、以下のファイルを例としてテンプレートファイルを作成していきます。出力するレコードは、主オブジェクトが取引先で、関連オブジェクトとして商談を出力します。

取引先の差し込み項目を設定します。

取引先名: {!Account.Name}

業種: {!Account.Industry}

年間売上(千円): {!Account.AnnualRevenue}

種別: {!Account.Type}

従業員数: {!Account.NumberOfEmployees}人

住所(請求先): {!Account.BillingState}{!Account.BillingCity}{!Account.BillingStreet}

Webサイト: {!Account.Website}

メモ

Salesforceのレコード詳細画面では、通貨型は￥記号などの通貨記号が入りますが、Office File Creatorでは通貨記号は出力されません。
住所(請求先)はデータ型が住所型で、住所型は複合項目となります。オブジェクトの項目一覧では、住所(請求先)のApi名は「BillingAddress」で表示されますが、レコード取得時には市区町村など分けて取得する必要があります。
Salesforce公式ガイド: Salesforce オブジェクトおよび項目の概要/住所複合項目

次に、商談の差し込み項目を設定します。商談の子リレーション名はOpportunitiesです。差し込み項目をそれぞれ１行目に設定します。確度は差し込み項目の後ろに「%」を設定します。金額は差し込み項目の先頭に￥記号を設定します。

商品名: {!Opportunities.Name}

フェーズ: {!Opportunities.StageName}

確度: {!Opportunities.Probability}%

金額: \{!Opportunities.Amount}