概要

Office File Creator 概要

 

Office File Creatorとは?

Office File Creatorは、Salesforceの帳票出力アプリケーションです。AppExchangeよりインストールすることができます。Office File Creatorは、有料版と無料版があります。

 

 特徴

  • Excel、Word、PowerPoint、PDFの帳票ファイルをレコード詳細画面より出力することができます。対象オブジェクトと関連オブジェクトのレコードを出力します。
    Salesforce内にレコードに添付してファイル保存も可能です。FileまたはAttachmentとして保存します。
  • 既存のExcel、Word、PowerPointファイルをテンプレートファイルとして使用することができます。Salesforce Classicのメールテンプレートと同様の差し込み項目をテンプレートファイルに設定することができます。
  • ユーザ数、ファイル出力数の制限はありません。
  • SalesforceネイティブアプリケーションでSalesforce外に接続しないため、セキュリティも安心です。
  • リストビューからファイル出力・保存も可能です。
  • フローで使用することが可能です。

 

Office File Creator 2.0 beta版リリースのお知らせ

Office File Creator Ver.2の新機能とVer.1との主な変更点・廃止機能

 

帳票出力

レコード詳細ページのカスタムボタンより、帳票を出力します。

 

帳票出力(リストビューから)

リストビューから選択したファイルの出力・保存も可能です。

※Visualforceページの作成が必要です。詳細はマニュアルをご参照ください。

 

Salesforceのフローで使用

画面フローでOffice File Creatorを使用することができます。

 

簡単設定 - テンプレートファイル作成

差し込み項目を含むテンプレートファイルをExcel、Word、PowerPointで作成します。

 

簡単設定 - テンプレートレコード作成

帳票の設定を格納するテンプレートレコードを作成します。

 

簡単設定 - カスタムボタン作成

カスタムボタンを作成し、ページレイアウトに配置します。

 

 

 

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