Office File Creator 概要
Office File Creatorは、Salesforceの帳票出力アプリケーションです。お使いのOfficeファイルをテンプレートにして、見積書・請求書などをExcel・Word・PowerPoint・PDFで出力します。100% Salesforceネイティブです。ユーザー数は無制限、料金は組織単位の定額で、無料版もあります。AppExchangeよりインストールすることができます。
Excel・Word・PowerPoint・PDFで出力
見積書・請求書などを、レコードページのボタンから出力します。ダウンロードのほか、レコードに添付してSalesforce内に保存することもできます。
お使いのOfficeファイルがテンプレートに
既存のExcel・Word・PowerPointファイルに、Salesforce Classicのメールテンプレートと同様、{!Opportunity.Amount}のような差し込み項目を入力するだけです。専用のデザインツールは不要です。
ユーザー数・ファイル出力数は無制限
料金は、ユーザー単位ではなく組織単位の定額です。初期導入費用はかかりません。
100% Salesforceネイティブ
Salesforce外に接続しないため、セキュリティも安心です。AppExchangeのセキュリティレビューに合格しています。
明細・関連リストの出力
商談商品などの子レコードを、表の行として出力します。出力条件・並び替えを設定できます。Proでは、グループ出力・ブロック出力・画像出力・3階層以降の出力もできます。
リストビュー・フローに対応
リストビューから、複数レコードの帳票を一括で出力できます。画面フローに組み込んで、出力後にレコードを更新することもできます。
簡単設定 - テンプレートファイル作成
Officeファイルに {!Opportunity.Name} のような差し込み項目を入力します。
簡単設定 - テンプレートレコード作成
差し込み項目に使用する主オブジェクトや子オブジェクトの検索条件など出力時の設定用のテンプレートレコードを作成します。
簡単設定 - カスタムボタン作成
差し込み項目に使用する主オブジェクトのカスタムボタンを作成し、ページレイアウトに配置します。または、Lightningコンポーネントの帳票ボタンをLightningレコードページに配置します。
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