Office File Creator 概要
Office File Creatorとは?
Office File Creatorは、Salesforceの帳票出力アプリケーションです。AppExchangeよりインストールすることができます。Office File Creatorは、有料版と無料版があります。
特徴
- Excel、Word、PowerPoint、PDFの帳票ファイルをレコード詳細画面より出力することができます。対象オブジェクトと関連オブジェクトのレコードを出力します。
Salesforce内にレコードに添付してファイル保存も可能です。FileまたはAttachmentとして保存します。 - 既存のExcel、Word、PowerPointファイルをテンプレートファイルとして使用することができます。Salesforce Classicのメールテンプレートと同様の差し込み項目をテンプレートファイルに設定することができます。
- ユーザ数、ファイル出力数の制限はありません。
- SalesforceネイティブアプリケーションでSalesforce外に接続しないため、セキュリティも安心です。
- リストビューからファイル出力・保存も可能です。
- フローで使用することが可能です。
Office File Creator Ver.2の新機能とVer.1との主な変更点・廃止機能
帳票出力
レコード詳細ページのカスタムボタンより、帳票を出力します。
帳票出力（リストビューから）
リストビューから選択したファイルの出力・保存も可能です。
※Visualforceページの作成が必要です。詳細はマニュアルをご参照ください。
Salesforceのフローで使用
画面フローでOffice File Creatorを使用することができます。
簡単設定 - テンプレートファイル作成
差し込み項目を含むテンプレートファイルをExcel、Word、PowerPointで作成します。
簡単設定 - テンプレートレコード作成
帳票の設定を格納するテンプレートレコードを作成します。
簡単設定 - カスタムボタン作成
カスタムボタンを作成し、ページレイアウトに配置します。
