Salesforce標準機能 画面フローレポートでOffice File Creatorの直近31日の使用状況・出力ファイル数を確認する
本記事では、画面フローレポートで直近31日のフローの使用状況を確認する方法をご紹介します。Office File Creatorは画面フローで使用することが可能です。画面フローでOffice File Creatorを呼び出すことにより、O...
Salesforce標準機能 
Salesforce標準機能 Salesforceの数式で日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する
本記事では、Salesforceの日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する数式の作成手順をご紹介します。Office File Creator(Ver.1)で帳票出力時、ファイル名に出力日yyy...
Salesforce標準機能 Salesforceのケースのレコードページにメール送信アクションを表示する
今回、ケースのレコードページにメール送信アクションを表示する手順をご紹介します。ケースのレコードページにメール送信アクションを表示するために、いくつかの事前設定が必要です。また、通常、アクションは強調表示パネル内にボタンとして表示されますが...
OFC+フロー Salesforceのフローで請求書作成＋添付メール送信する – Office File Creator応用編 –
今回、フローで請求書作成＋添付メール送信の作成手順をご紹介します。請求書ファイルはOffice File Creatorで作成します。Office File Creatorは、画面フローに組み込むことが可能です。添付メール送信は、Sales...
Apex Salesforceのフローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスを作成する
今回の記事では、フローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスの作成手順をご紹介します。ここでは単一メール送信のApexクラスを作成します。本Apexクラスを作成することで、例えば、商談レコードページのボタンクリックでフローを呼び出し、...
OFC設定 Excelテンプレートファイルに数式を設定する－Office File Creator Excel編－
Office File CreatorでExcelのテンプレートファイルに数式を設定する際の手順をご紹介いたします。数式設定時のポイント数式自体はExcelの数式をそのまま使用可能ですが、以下のポイントがあります。 子レコードの合計値など範...
OFC設定 SalesforceでPowerPointの帳票を作成する－Office File Creator PowerPoint編－
Office File Creatorを使って、SalesforceのPowerPointの帳票出力の設定手順を例とともにご紹介いたします。主にテンプレートファイル作成の手順となります。インストール、権限設定の手順は、こちらを参照してくださ...
OFC+フロー Salesforceのリストビューからフローで帳票作成＋商談更新を一括実行する(OFC Ver.1用) – Office File Creator応用編 –
今回、リストビューから選択したレコードの帳票作成＋商談更新をフローで一括実行する手順をご紹介します。Office File Creatorは、画面フローに組み込むことが可能です。※本手順はOffice File Creator Ver.1用...
OFC+フロー Salesforceのフローで帳票出力と商談を更新する(OFC ver.1用) - Office File Creator応用編 -
今回、フローでOffice File Creatorの帳票出力と商談を更新する手順をご紹介します。Office File Creatorは、画面フローに組み込むことが可能です。※本手順はOffice File Creator Ver.1用で...
OFC設定 帳票ボタン・タイトルでよく使いそうなアイコンサンプル
Office File CreatorのLightningコンポーネントの帳票ボタンでアイコンを設定することができます。アイコンは、Lightning Design Systemより選択します。帳票でよく使いそうなアイコンをピックアップしま...
OFC設定 SalesforceでPDFの帳票を作成する－Office File Creator PDF編－
Office File Creatorを使って、SalesforceのPDFの帳票出力の設定手順を例とともにご紹介いたします。主にテンプレートファイル作成の手順となります。インストール、権限設定の手順は、こちらを参照してください。テンプレー...
OFC設定 SalesforceでWordの帳票を作成する－Office File Creator Word編－
Office File Creatorを使って、SalesforceのWordの帳票出力の設定手順を例とともにご紹介いたします。主にテンプレートファイル作成の手順となります。インストール、権限設定の手順は、こちらを参照してください。テンプレ...