この記事では、Salesforceのフローで添付メールを送信する手順についてご紹介します。
メール送信アクション
Spring '25のリリースで「メールを送信」アクションに「添付ファイルID」がパラメーターに追加されました。パラメーターには、ContentVersion.Id、Attachment.Id、Document.Idのいずれかを指定します。
レコードに添付されたファイルの取得
ファイル (File)
ファイルのデータはContentVersionに保存されています。レコードとファイルの紐づきは、ContentDocumentLinkのLinkedEntityIdに保存されています。
レコードに添付されたファイルの取得は、以下となります。
- ContentDocumentLinkよりContentDocumentIdを取得
ContentDocumentLinkより、レコードId = LinkedEntityIdに一致するContentDocumentIdを取得 - ContentVersion取得
ContentDocumentId = 取得したContentDocumentIdに一致するContentVersionを取得
添付ファイル (Attachment)
レコードと添付ファイルの紐づきは、AttachmentのParentIdに保存されています。
フロー全体図
例として、ケース画面よりケースレコードに紐づくファイルを添付してメール送信するフローです。
メールの送信パターン
「メールを送信」アクションでのメール送信は2パターンあります。
a. 件名・本文・メールアドレスを指定(メールテンプレート・受信者Idは使用しない)
b. メールテンプレート・受信者Id(取引先責任者/個人取引先/リード)を指定
添付メール送信フロー(件名・本文・メールアドレスを指定)
件名・本文・メールアドレスにより添付メールを送信するフローを作成します。
トップ画面
確認メッセージを画面に表示します。
ケースレコード取得
ケースレコードを取得します。
ContentDocumentLink取得
LinkedEntityId = recordIdに一致するContentDocumentLinkを取得します。
ContentVersion取得
ContentDocumentLinkで取得したContentDocumentIdに一致するContentVersionを取得します。ここでは、ケースに紐づくファイルは1ファイルのみとします。添付ファイルが複数ある場合は、Titleが一致するなどのその他の条件が必要です。
ContentDocumentId = {!GetContentDocumentLink.ContentDocumentId}
メール本文変数作成
メール本文の変数を作成します。リソース種別は「テキストテンプレート」を選択します。本文は「プレーンテキストとして表示」を選択します。
添付メール送信
「メールを送信」アクションを呼び出します。
関連レコード ID: {!recordId}
件名: 見積り送付のご連絡
受信者アドレスリスト: {!GetCase.SuppliedEmail} ※ケース.Webメール
送信者タイプ: OrgWideEmailAddress ※ここでは、組織のアドレスを送信者に設定します。
送信者メールアドレス: 組織のアドレス ※ここでは、組織のアドレスを送信者に設定します。
添付ファイル ID: {!GetContentVersion.Id} ※ContentVersion.Id
本文: {!txttempBody} ※テキストテンプレート変数
添付メール送信フロー(メールテンプレート・受信者Idを指定)
メールテンプレート、受信者Id(取引先責任者/個人取引先/リード)により添付メールを送信するフローを作成します。トップ画面～ContentVersion取得までは、前項のフローと同じです。
メールテンプレート取得
メールテンプレートを取得します。ここでは、見積用のメールテンプレートを取得します。
DeveloperName = SendQuoteEmail
添付メール送信
「メールを送信」アクションを呼び出します。
メールテンプレート ID: {!GetEmailTemplate.Id} ※メールテンプレートId
関連レコード ID: {!recordId}
受信者 ID: {!GetCase.ContactId} ※ケース.取引先責任者Id
送信時にメールを記録: {!$GlobalConstant.True}
送信者タイプ: OrgWideEmailAddress ※ここでは、組織のアドレスを送信者に設定します。
送信者メールアドレス: 組織のアドレス ※ここでは、組織のアドレスを送信者に設定します。
添付ファイル ID: {!GetContentVersion.Id} ※ContentVersion.Id
参考
Salesforceヘルプ: フローコアアクション:「メールの送信」
Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 – Office File Creator応用編 –
