OFC Pro Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 – Office File Creator応用編 –
この記事では、見積りPDF作成＋添付メール送信のレコードトリガーフローの作成手順をご紹介いたします。※レコードトリガーフローで呼び出し可能なPDF作成機能はOffice File Creator Proで使用可能です。処理概要処理 見積り依...
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Salesforceフロー Salesforceのフローで添付メールを送信する
この記事では、Salesforceのフローで添付メールを送信する手順についてご紹介します。メール送信アクションSpring '25のリリースで「メールを送信」アクションに「添付ファイルID」がパラメーターに追加されました。パラメーターには、...
Salesforce標準機能 Salesforceのケースのレコードページにメール送信アクションを表示する
今回、ケースのレコードページにメール送信アクションを表示する手順をご紹介します。ケースのレコードページにメール送信アクションを表示するために、いくつかの事前設定が必要です。 また、通常、アクションは強調表示パネル内にボタンとして表示されます...
OFC+フロー Salesforceのフローで請求書作成＋添付メール送信する – Office File Creator応用編 –
今回、フローで請求書作成＋添付メール送信の作成手順をご紹介します。請求書ファイルはOffice File Creatorで作成します。Office File Creatorは、画面フローに組み込むことが可能です。添付メール送信は、Sales...
Apex Salesforceのフローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスを作成する
今回の記事では、フローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスの作成手順をご紹介します。ここでは単一メール送信のApexクラスを作成します。本Apexクラスを作成することで、例えば、商談レコードページのボタンクリックでフローを呼び出し、...