差し込み項目に親オブジェクト・参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用する

Office File Creatorでは、差し込み項目に親オブジェクト、参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用することが可能です。

※本機能はOffice File Creator ver.2の機能です。ver.1では対象オブジェクトにクロスオブジェクト数式項目を作成し、作成した項目を差し込み項目に設定してください。

クロスオブジェクト数式とは

クロスオブジェクト数式は、オブジェクトが参照項目を持っているとき、参照先のオブジェクトの項目を表示する数式です。

例えば、商談オブジェクトは取引先オブジェクトのAccountの参照項目があります。取引先の住所(都道府県)を商談レコード画面に表示する場合、クロスオブジェクト数式は、「Account.BillingState」です。

参照項目が標準項目の例

OpportunityからAccountのBillingState項目を表示

クロスオブジェクト数式: Account.BillingState

参照項目がカスタム項目の例1

OpportunityからAccount__cのBillingState項目を表示

クロスオブジェクト数式: Account__r.BillingState

参照項目がカスタム項目の例2

BillingDetail__cからCustomer__cのName項目を表示

クロスオブジェクト数式: Bill__r.Customer__r.Name

クロスオブジェクト数式の差し込み項目の形式は以下のとおりです。

{!オブジェクト名.クロスオブジェクト数式}

例1：商談の取引先の住所(請求先)都道府県

{!Opportunity.Account.BillingState}

例2: 商談の所有者のメールアドレス

{!Opportunity.Owner.Email}

例3: 請求明細の請求書の顧客の納品場所

{!BillingDetail__c.Bill__r.Customer__r.DeliveryLocation__c}

メモ

取引先オブジェクトの住所(請求先)のようなデータ型が住所の項目は、都道府県、市区町村、町番地などから成る複合項目です。クロスオブジェクト数式では、BillingState、BillingCityなど個別に取得する必要があります。

住所複合項目についてはSalesforce公式ガイドを参照してください。

ケースオブジェクトのように、所有者項目がユーザーとキューの複数のオブジェクトを参照する場合、一部の項目がクロスオブジェクト数式で使用可能です。

使用可能なOwner項目一覧(ユーザーとキューを参照するオブジェクトの場合)

項目名	クロスオブジェクト数式	差し込み項目例
Id	Owner.Id	{!Case.Owner.Id}
Name	Owner.Name	{!Case.Owner.Name}
Email	Owner.Email	{!Case.Owner.Email}
Username	Owner.Username	{!Case.Owner.Username}
LastName	Owner.LastName	{!Case.Owner.LastName}
FirstName	Owner.FirstName	{!Case.Owner.FirstName}
Alias	Owner.Alias	{!Case.Owner.Alias}
Title	Owner.Title	{!Case.Owner.Title}
Phone	Owner.Phone	{!Case.Owner.Phone}
UserRoleId	Owner.UserRoleId	{!Case.Owner.UserRoleId}
ProfileId	Owner.ProfileId	{!Case.Owner.ProfileId}
LastReferencedDate	Owner.LastReferencedDate	{!Case.Owner.LastReferencedDate}
LastViewedDate	Owner.LastViewedDate	{!Case.Owner.LastViewedDate}

クロスオブジェクト数式は、オブジェクトの数式作成画面で確認することが可能です。