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OFC設定

PDF出力時のテンプレート作成のコツ
カスタムボタンから連続してファイルをダウンロードできない・複数ファイルをダウンロードできないときの対象法
差し込み項目に親オブジェクト・参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用する
Excelテンプレートファイルに数式を設定する－Office File Creator Excel編－
SalesforceでPowerPointの帳票を作成する－Office File Creator PowerPoint編－
帳票ボタン・タイトルでよく使いそうなアイコンサンプル
SalesforceでPDFの帳票を作成する－Office File Creator PDF編－
SalesforceでWordの帳票を作成する－Office File Creator Word編－
SalesforceでExcelの帳票を作成する－Office File Creator Excel編－③カスタムボタン作成
SalesforceでExcelの帳票を作成する－Office File Creator Excel編－②テンプレートレコード作成
SalesforceでExcelの帳票を作成する－Office File Creator Excel編－①テンプレートファイル作成
差し込み項目と子リレーション名の確認方法

 

OFC Pro

Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 – Office File Creator応用編 –
ケースをオープンとクローズで異なるレイアウトで出力する – 高度なリレーション設定
PDFを指定した行数で改ページし、次のページにも表ヘッダーを出力する
孫オブジェクト(3階層)のレコードを帳票に出力する
差し込み項目に集計関数を使用して子レコードの合計金額を出力する
子レコードをレコード値に応じてグループ化して帳票出力する
子レコードをブロック形式のレイアウトで出力する
SalesforceのImage関数項目の画像を帳票に出力する
Salesforceのリッチテキスト項目の画像を帳票に出力する
Salesforceの添付ファイルの画像を帳票に出力する
Office File Creator Ver.2の新機能とVer.1との主な変更点・廃止機能

 

OFC+フロー

Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 – Office File Creator応用編 –
リストビューでフロー実行時、CORSエラーで処理が進まない場合の対処法
Salesforceフローのデータテーブルで選択したレコードの帳票を出力する
Salesforceのリストビューからフローで帳票作成＋商談更新を一括実行する(OFC Ver.2用) – Office File Creator応用編 –
Salesforceのフローで帳票出力と商談を更新する(OFC Ver.2用) - Office File Creator応用編 -
Salesforceのフローで請求書作成＋添付メール送信する – Office File Creator応用編 –
Salesforceのリストビューからフローで帳票作成＋商談更新を一括実行する(OFC Ver.1用) – Office File Creator応用編 –
Salesforceのフローで帳票出力と商談を更新する(OFC ver.1用) - Office File Creator応用編 -

 

Salesforce標準機能

Salesforceのフローでケースの所有者へカスタム通知を送信する
Office File Creatorの月間出力ファイル数を項目履歴レポートで確認する
画面フローレポートでOffice File Creatorの直近31日の使用状況・出力ファイル数を確認する
Salesforceの数式で日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する
Salesforceのケースのレコードページにメール送信アクションを表示する

 

Salesforceフロー

Salesforceのフローで添付メールを送信する
Salesforceのフローでケースの所有者へカスタム通知を送信する

 

Apex

Salesforceのフローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスを作成する

 

機能一覧

差し込み項目

差し込み項目に親オブジェクト・参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用する
Salesforceの数式で日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する
差し込み項目と子リレーション名の確認方法

 

テンプレートファイル

Excelテンプレートファイルに数式を設定する－Office File Creator Excel編－
SalesforceでPowerPointの帳票を作成する－Office File Creator PowerPoint編－
SalesforceでPDFの帳票を作成する－Office File Creator PDF編－
SalesforceでWordの帳票を作成する－Office File Creator Word編－
SalesforceでExcelの帳票を作成する－Office File Creator Excel編－①テンプレートファイル作成

 

PDF

PDF出力時のテンプレート作成のコツ
PDFを指定した行数で改ページし、次のページにも表ヘッダーを出力する
SalesforceでPDFの帳票を作成する－Office File Creator PDF編－

 

ブロック出力

子レコードをブロック形式のレイアウトで出力する

 

グループ出力

孫オブジェクト(3階層)のレコードを帳票に出力する
差し込み項目に集計関数を使用して子レコードの合計金額を出力する
子レコードをレコード値に応じてグループ化して帳票出力する

 

高度なリレーション設定

ケースをオープンとクローズで異なるレイアウトで出力する – 高度なリレーション設定
孫オブジェクト(3階層)のレコードを帳票に出力する
差し込み項目に集計関数を使用して子レコードの合計金額を出力する

 

画像出力

SalesforceのImage関数項目の画像を帳票に出力する
Salesforceのリッチテキスト項目の画像を帳票に出力する
Salesforceの添付ファイルの画像を帳票に出力する

 

メール送信

Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 – Office File Creator応用編 –
Salesforceのフローで添付メールを送信する
Salesforceのケースのレコードページにメール送信アクションを表示する
Salesforceのフローで請求書作成＋添付メール送信する – Office File Creator応用編 –
Salesforceのフローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスを作成する

 

カスタム通知

Salesforceのフローでケースの所有者へカスタム通知を送信する

 

レポート

Office File Creatorの月間出力ファイル数を項目履歴レポートで確認する
画面フローレポートでOffice File Creatorの直近31日の使用状況・出力ファイル数を確認する

 

 

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