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OFC設定

差し込み項目と子リレーション名の確認方法
SalesforceでExcelの帳票を作成する - Office File Creator Excel編 - ①テンプレートファイル作成
SalesforceでExcelの帳票を作成する - Office File Creator Excel編 - ②テンプレートレコード作成
SalesforceでExcelの帳票を作成する - Office File Creator Excel編 - ③カスタムボタン作成
SalesforceでWordの帳票を作成する - Office File Creator Word編 -
SalesforceでPDFの帳票を作成する - Office File Creator PDF編 -
帳票ボタン・タイトルでよく使いそうなアイコンサンプル
SalesforceでPowerPointの帳票を作成する - Office File Creator PowerPoint編 -
Excelテンプレートファイルに数式を設定する - Office File Creator Excel編 -
差し込み項目に親オブジェクト・参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用する
カスタムボタンから複数ファイルがダウンロードできないときの対処法(ブラウザ設定)
PDF出力時のテンプレート作成のコツ

 

OFC Pro

Office File Creator Ver.2の新機能とVer.1との主な変更点・廃止機能
Salesforceの添付ファイルの画像を帳票に出力する
Salesforceのリッチテキスト項目の画像を帳票に出力する
SalesforceのImage関数項目の画像を帳票に出力する
子レコードをブロック形式のレイアウトで出力する
子レコードをレコード値に応じてグループ化して帳票出力する
差し込み項目に集計関数を使用して子レコードの合計金額を出力する
孫オブジェクト(3階層)のレコードを帳票に出力する
PDFを指定した行数で改ページし、次のページにも表ヘッダーを出力する
ケースをオープンとクローズで異なるレイアウトで出力する
Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 - Office File Creator応用編 -
3パターンの見積りを1ページごと単票で1つのPDFに出力する(グループ単位の改ページ)
商談の取引先に紐づくケースレコードを出力する(参照項目の子レコード出力)
取引先に紐づくケースのファイル一覧をケース番号でグループ出力する

 

OFC+フロー

Salesforceのフローで帳票出力と商談を更新する(OFC Ver.1用) - Office File Creator応用編 -
Salesforceのリストビューからフローで帳票作成+商談更新を一括実行する(OFC Ver.1用) - Office File Creator応用編 -
Salesforceのフローで請求書作成＋添付メール送信する - Office File Creator応用編 -
Salesforceのフローで帳票出力と商談を更新する(OFC Ver.2用) - Office File Creator応用編 -
Salesforceのリストビューからフローで帳票作成+商談更新を一括実行する(OFC Ver.2用) - Office File Creator応用編 -
Salesforceフローのデータテーブルで選択したレコードの帳票を出力する
リストビューでフロー実行時、CORSエラーで処理が進まない場合の対処法
Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 - Office File Creator応用編 -

 

Salesforce標準機能

Salesforceのケースのレコードページにメール送信アクションを表示する
Salesforceの数式で日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する
画面フローレポートでOffice File Creatorの直近31日の使用状況・出力ファイル数を確認する
Office File Creatorの月間出力ファイル数を項目履歴レポートで確認する
Salesforceのフローでケースの所有者へカスタム通知を送信する

 

Salesforceフロー

Salesforceのフローでケースの所有者へカスタム通知を送信する
Salesforceのフローで添付メールを送信する

 

Apex

Salesforceのフローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスを作成する

 

機能

差し込み項目

差し込み項目と子リレーション名の確認方法
Salesforceの数式で日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する
差し込み項目に親オブジェクト・参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用する

 

テンプレートファイル

SalesforceでExcelの帳票を作成する - Office File Creator Excel編 - ①テンプレートファイル作成
SalesforceでWordの帳票を作成する - Office File Creator Word編 -
SalesforceでPDFの帳票を作成する - Office File Creator PDF編 -
SalesforceでPowerPointの帳票を作成する - Office File Creator PowerPoint編 -
Excelテンプレートファイルに数式を設定する - Office File Creator Excel編 -

 

PDF

SalesforceでPDFの帳票を作成する - Office File Creator PDF編 -
PDFを指定した行数で改ページし、次のページにも表ヘッダーを出力する
PDF出力時のテンプレート作成のコツ
3パターンの見積りを1ページごと単票で1つのPDFに出力する(グループ単位の改ページ)

 

ブロック出力

子レコードをブロック形式のレイアウトで出力する

 

グループ出力

子レコードをレコード値に応じてグループ化して帳票出力する
差し込み項目に集計関数を使用して子レコードの合計金額を出力する
孫オブジェクト(3階層)のレコードを帳票に出力する
取引先に紐づくケースのファイル一覧をケース番号でグループ出力する

 

高度なリレーション設定

差し込み項目に集計関数を使用して子レコードの合計金額を出力する
孫オブジェクト(3階層)のレコードを帳票に出力する
ケースをオープンとクローズで異なるレイアウトで出力する
商談の取引先に紐づくケースレコードを出力する(参照項目の子レコード出力)

 

画像出力

Salesforceの添付ファイルの画像を帳票に出力する
Salesforceのリッチテキスト項目の画像を帳票に出力する
SalesforceのImage関数項目の画像を帳票に出力する

 

メール送信

Salesforceのフローで呼び出し可能な添付メール送信Apexクラスを作成する
Salesforceのフローで請求書作成＋添付メール送信する - Office File Creator応用編 -
Salesforceのケースのレコードページにメール送信アクションを表示する
Salesforceのフローで添付メールを送信する
Salesforceのレコードトリガーフローで見積りPDF作成＋添付メール送信 - Office File Creator応用編 -

 

カスタム通知

Salesforceのフローでケースの所有者へカスタム通知を送信する

 

レポート

画面フローレポートでOffice File Creatorの直近31日の使用状況・出力ファイル数を確認する
Office File Creatorの月間出力ファイル数を項目履歴レポートで確認する

 

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