OFC Pro Salesforceのリッチテキスト項目の画像を帳票に出力する
Office File Creatorでリッチテキスト項目の画像を帳票に出力する設定手順をご紹介いたします。 ※本機能はOffice File Creator Proで使用可能です。 出力サンプル 例として、商談商品のリッチテキスト項目の画...
Salesforce管理者
OFC Pro 
OFC Pro Salesforceの添付ファイルの画像を帳票に出力する
Office File CreatorでSalesforceの添付ファイルの画像を帳票に出力する設定手順をご紹介いたします。 ※本機能はOffice File Creator Proで使用可能です。 出力サンプル 例として、商談の添付ファイ...
OFC Pro Office File Creator Ver.2の新機能とVer.1との主な変更点・廃止機能
Office File Creator Ver.2の新機能とVer.1との主な変更点・廃止機能です。 エディション Office File Creator Ver.1では有料版と無料版は別々の製品となっており、無料版から有料版へ移行時、無料...
OFC設定 差し込み項目に親オブジェクト・参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用する
Office File Creatorでは、差し込み項目に親オブジェクト、参照オブジェクトの項目を表示するクロスオブジェクト数式を使用することが可能です。 ※本機能はOffice File Creator ver.2の機能です。ver.1で...
OFC応用 Salesforceのリストビューからフローで帳票作成＋商談更新を一括実行する(OFC Ver.2用) – Office File Creator応用編 –
今回、リストビューから選択したレコードの帳票作成＋商談更新をフローで一括実行する手順をご紹介します。Office File Creatorは、画面フローに組み込むことが可能です。 ※本手順はOffice File Creator Ver.2...
OFC応用 Salesforceのフローで帳票出力と商談を更新する(OFC Ver.2用) - Office File Creator応用編 -
今回、フローでOffice File Creatorの帳票出力と商談を更新する手順をご紹介します。 ※本手順はOffice File Creator Ver.2.xx用です。Ver.1.xxをご利用の場合は、Salesforceのフローで帳...
OFC応用 Office File Creatorの月間出力ファイル数を項目履歴レポートで確認する
本記事では、OFCの月間出力ファイル数を項目履歴レポートより確認する方法をご紹介します。Office File Creatorは画面フローで使用することが可能です。フローと組み合わせることにより、ファイル出力時にレコードを更新し、項目履歴を...
Salesforce フロー 画面フローレポートでOffice File Creatorの直近31日の使用状況・出力ファイル数を確認する
本記事では、画面フローレポートで直近31日のフローの使用状況を確認する方法をご紹介します。Office File Creatorは画面フローで使用することが可能です。画面フローでOffice File Creatorを呼び出すことにより、O...
Salesforce標準機能 Salesforceの数式で日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する
本記事では、Salesforceの日付をyyyyMMdd、日付/時間をyyyyMMddHHmmssフォーマットで表示する数式の作成手順をご紹介します。 Office File Creator Ver.2では、差し込み項目に書式を設定すること...
Salesforce標準機能 Salesforceのケースのレコードページにメール送信アクションを表示する
今回、ケースのレコードページにメール送信アクションを表示する手順をご紹介します。ケースのレコードページにメール送信アクションを表示するために、いくつかの事前設定が必要です。 また、通常、アクションは強調表示パネル内にボタンとして表示され...
OFC応用 Salesforceのフローで請求書作成＋添付メール送信する – Office File Creator応用編 –
今回、フローで請求書作成＋添付メール送信の作成手順をご紹介します。請求書ファイルはOffice File Creatorで作成します。Office File Creatorは、画面フローに組み込むことが可能です。添付メール送信は、Sales...
OFC設定 Excelテンプレートファイルに数式を設定する－Office File Creator Excel編－
Office File CreatorでExcelのテンプレートファイルに数式を設定する際の手順をご紹介いたします。 数式設定時のポイント 数式自体はExcelの数式をそのまま使用可能ですが、以下のポイントがあります。 子レコードの合計値な...